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6月13日，融创中国(01918)发布公告，内容有关重组。

公告显示，公司拟通过计划落实重组。于本公告日期，持有现有债务未偿还本金总额约87%的同意债权人已加入重组支持协议。通过有关加入，同意债权人已承诺采取一切必要的行动，其中包括在计划会议上就其于记录日期持有的所有现有债务的未偿还本金总额投票赞成计划。

重组涉及（作为重组对价的一部分及为换取计划债权人对本公司相关现有债权的解除及免除）于重组生效日期发行新票据及可转换债券，及（倘计划债权人自愿选择）发行强制可转换债券及转让现有融创服务股份，于每种情况下的发行对象均为计划债权人。同时，控股股东已同意根据不优于强制可转换债券的条款通过认购控股股东债券将控股股东贷款转换为股权。根据债权人相互协议的条款，该控股股东债券将劣后于新票据、强制可转换债券及可转换债券的偿付权利。

据悉，待重组生效日期落实后，公司将向计划债权人发行本金总额10亿美元的可转换债券。可转换债券将按债权比例分配予所有计划债权人。

可转换债券转换股份将会根据于股东特别大会上向股东寻求的特别授权发行。可转换债券发行及其项下拟进行的交易须经股东于股东特别大会上通过必要决议案后方可作实。发行可转换债券转换股份须待（其中包括）联交所上市委员会批准可转换债券转换股份上市及买卖后方可作实。公司将申请批准可转换债券在新交所上市及报价。

待重组生效日期落实后，公司将发行强制可转换债券，现时规模限额为17.5亿美元，但如果计划债权人选择的强制可转换债券的总金额超过现时限额，则本公司须（受限于若干条件）提高该限额。如果计划债权人选择换取的强制可转换债券本金额超过现时限额1,750,000,000美元（或本公司酌情提高后的其他金额），强制可转换债券将按照选择换取的计划债权人的债权比例分配予选择计划债权人。

强制可转换债券转换股份将会根据于股东特别大会上向股东寻求的特别授权发行。为灵活提高强制可转换债券规模，本公司拟于股东特别大会上寻求股东批准总额22亿美元强制可转换债券对应的转换股份的特别授权。强制可转换债券发行及其项下拟进行的交易须经股东于股东特别大会上通过必要决议案后方可作实。发行强制可转换债券转换股份须待（其中包括）联交所上市委员会批准强制可转换债券转换股份上市及买卖后方可作实。公司将申请强制可转换债券在新交所上市及报价。

相关公司：融创中国hk01918

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